ОАК в полном объеме разместила дебютный выпуск облигаций на 46,28 млрд руб

18 марта 2011 года

ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в пятницу в полном объеме разместило дебютный выпуск девятилетних облигаций на 46,28 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение облигаций было начато 15 марта, завершено - 18 марта.

В процессе размещения облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, или крупные сделки, не совершались.

По открытой подписке размещались 46,28 миллиона ценных бумаг номинальной стоимостью одна тысяча рублей. Ставка первого купона была определена на уровне 8% годовых. Цена размещения равна номиналу.

Правительство РФ в декабре распорядилось предоставить ОАК в 2010 году госгарантию по этому облигационному займу. В результате размещения займа долги авиастроителей будут замещены в портфеле банков-кредиторов - Сбербанка, ВТБ и ВЭБа - облигациями ОАК. В частности, Сбербанк сможет заместить облигациями ОАК долги ее предприятий ("Авиастар-СП", группа "Сухой", "Иркут", НАЗ "Сокол", РСК МиГ) на общую сумму 25,96 миллиарда рублей, ВТБ - на 6,83 миллиарда рублей (группа "Сухой", ВАСО, НАЗ "Сокол", РСК МиГ). Еще одним держателем облигаций авиастроительной корпорации станет ВЭБ, получив их в счет долгов ОАК и группы "Сухой".

Наблюдательный совет Внешэкономбанка 22 февраля одобрил приобретение облигаций ОАК общим объемом чуть менее 14 миллиардов рублей.

Авиастроительная корпорация и ее "дочки" рассчитывают сэкономить около 4,6 миллиарда рублей в год на процентных платежах в результате размещения облигаций и последующего рефинансирования задолженности. При этом долгосрочный долг составит более 75% от консолидированного кредитного портфеля корпорации, а эффективная процентная ставка снизится до 5,5% годовых.

Объединенная авиастроительная корпорация создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006 года. В корпорацию входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина, "ОАК - Транспортные самолеты", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова, ОАО "Туполев", ОАО "Ильюшин Финанс Ко.", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ТАВИА", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение".