ОАК размещает облигации на 20 млрд руб

18 марта 2011 года

ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в пятницу начинает размещение выпуска облигаций на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

На ММВБ по открытой подписке предполагается разместить 20 миллиардов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения установлена равной номинальной стоимости.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-55306-Е-007D от 01 марта 2011 года.

ОАК 15 марта начал размещение дебютного выпуска десятилетних облигаций на 46,28 миллиарда рублей. Вырученные средства планируется направить на погашение долгов ОАК и ее "дочек" перед Сбербанком, ВТБ и ВЭБом.

В декабре правительство РФ распорядилось предоставить ОАК в 2010 году госгарантию по этому облигационному займу. В результате размещения займа долги авиастроителей будут замещены в портфеле банков-кредиторов - Сбербанка, ВТБ и ВЭБа - облигациями ОАК.

Как предполагалось, Сбербанк сможет заместить облигациями ОАК долги ее предприятий ("Авиастар-СП", группа "Сухой", "Иркут", НАЗ "Сокол", РСК МиГ) на общую сумму 25,96 миллиарда рублей, ВТБ - на 6,83 миллиарда рублей (группа "Сухой", ВАСО, НАЗ "Сокол", РСК МиГ). Еще одним держателем облигаций авиастроительной корпорации станет ВЭБ, получив их в счет долгов ОАК и группы "Сухой".

Наблюдательный совет Внешэкономбанка 22 февраля одобрил приобретение облигаций ОАК общим объемом чуть менее 14 миллиардов рублей.

Авиастроительная корпорация и ее "дочки" рассчитывают сэкономить около 4,6 миллиарда рублей в год на процентных платежах в результате размещения облигаций и последующего рефинансирования задолженности. При этом долгосрочный долг составит более 75% от консолидированного кредитного портфеля корпорации, а эффективная процентная ставка снизится до 5,5% годовых.

Объединенная авиастроительная корпорация создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006 года. В корпорацию входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина, "ОАК - Транспортные самолеты", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова, ОАО "Туполев", ОАО "Ильюшин Финанс Ко.", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ТАВИА", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение".