S&P присвоило биржевым облигациям банка "Глобэкс" на 5 млрд руб рейтинг "BB-"

29 декабря 2010 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило двум выпускам трехлетних биржевых облигаций банка "Глобэкс" общим объемом 5 миллиардов рублей долгосрочные рейтинги по международной шкале в национальной валюте на уровне "BB-" и кредитные рейтинги по национальной шкале на уровне "ruAA-", говорится в материалах агентства и кредитной организации.

Уровень присвоенных выпускам биржевых облигаций рейтингов совпадает с уровнем рейтинга банка по оценке S&P.

Размещение выпусков биржевых облигаций третьей и пятой серий (в объемах 3 и 2 миллиарда рублей соответственно) состоялось 8 декабря, бумаги размещались по открытой подписке. Ставка первого купона по двум выпускам была определена в размере 8,10% годовых. Структурой выпусков предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.

Организатором выпусков выступил банк "Глобэкс". Совместные организаторы - банк "Петрокоммерц", МДМ-Банк, со-организаторы: Связь-банк, Россельхозбанк, АБ "Россия", "Ронин". Андеррайтеры - УК "Уралсиб", банк "Национальный Стандарт", со-андеррайтеры - банк "Казанский", "Велес-Капитал", банки "Восточный" и "Держава".

Банк "Глобэкс" основан в 1992 году. ВЭБ приобрел "Глобэкс" в конце 2008 года в рамках мер по стабилизации банковского сектора. ЦБ профинансировал санацию "Глобэкса" в размере 87 миллиардов рублей.