"Фармсинтез" в среду начнет road-show предстоящего IPO на 600 млн руб
19 октября 2010 года
Санкт-петербургская фармацевтическая компания ОАО "Фармсинтез" 20 октября начнет road-show в преддверии своего первичного публичного размещения (IPO) на 600 миллионов рублей, говорится в совместном сообщении эмитента и организатора размещения акций ЗАО "Алор Инвест".
Представители обеих компаний планируют провести встречи с инвесторами и ряд мероприятий в крупных российских городах: 20 октября встреча с инвесторами состоится в Москве, 21 октября - в Санкт-Петербурге, 25 октября - в Тюмени, 26 октября - в Екатеринбурге, 27 октября - в Уфе, 28 октября - в Нижнем Новгороде, 29 октября - в Казани, 2 ноября - в Краснодаре.
По словам председателя совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрия Генкина, "цель road-show - познакомить инвесторов с перспективами российского фармацевтического рынка, текущим состоянием ОАО "Фармсинтез", инвестиционной программой и параметрами IPO". Он отметил, что компания в конце сентября провела презентацию в Швейцарии.
Размещение акций фамацевтической компании запланировано на 24 ноября 2010 года.
В ходе IPO "Фармсинтез" планирует разместить до 33% уставного капитала, направив привлеченные средства на реализацию инвестиционной программы.
В рамках инвестиционной программы планируется построить завод в Ленинградской области по производству фармацевтических препаратов и субстанций, что позволит, по мнению компании, полностью удовлетворить собственные потребности "Фармсинтеза" в производстве, а также выполнять заказы сторонних организаций. Объем заложенных инвестиций на строительство завода составляет 130 миллионов рублей, срок реализации - 2011 год.
Кроме того, компания планирует потратить 160 миллионов рублей на завершение клинических испытаний лекарственных препаратов в Европе для вывода их на европейский рынок. Срок реализации - 2011-2012 годы. Средства в объеме 270 миллионов рублей в 2011-2013 годах будут отправлены на приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом.
Также 40 миллионов рублей в 2011-2012 годах планируется потратить на экспансию "Фармсинтеза" в российские регионы и страны СНГ для увеличения объемов продаж и снижения розничных цен на производимые компанией препараты.
ЗАО "Фармсинтез" (в июле этого года преобразовано в ОАО) основано в 1996 году, занимается разработкой новых лекарственных препаратов и методов их доставки в организм, а также инновационных технологий получения ингредиентов лекарственных средств. Лекарства, разрабатываемые ОАО "Фармсинтез", реализуются на всей территории СНГ. Наряду с готовыми препаратами, компания на базе научно-производственного комплекса производит и активные фармацевтические субстанции. Основным владельцем "Фармсинтеза" (75% акционерного капитала) является Amber Trust - международный фонд, учрежденный для инвестирования в Россию и страны Балтии. Остальная доля принадлежит председателю совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрию Генкину.
В 2009 году выручка компании составила 230 миллионов рублей, EBITDA - 34 миллиона рублей. По итогам первого полугодия 2010 года компания получила чистую прибыль в размере 5,16 миллиона рублей против 7,79 миллиона рублей убытка за аналогичный период прошлого года.
В состав совета директоров ОАО "Фармсинтез" входят председатель совета Дмитрий Генкин, генеральный директор "Фармсинтеза" Вадим Романов, представители акционера компании - инвестиционного фонда Amber Trust - Индрек Касела, Эрик Хаавамяэ и Стивен Горелик, а также два независимых директора: член британского фармакологического общества, американского общества клинических фармакологов и общества клинической онкологии Мирослав Равич и президент и основатель стратегической консалтинговой компании HSF Business Advisors LLC Говард Фишер.