"ВТБ Капитал" оценил "Вертолеты России" в $2,5-3 млрд в рамках подготовки к IPO

14 апреля 2011 года

"ВТБ Капитал" оценил ОАО "Вертолеты России" (входит в ОПК "Оборонпром") в 2,5-3 миллиарда долларов в рамках подготовки к IPO, сообщил источник, близкий к организаторам размещения.

Компания "Вертолеты России" намерена провести IPO путем размещения существующих обыкновенных акций, принадлежащих основному акционеру "Оборонпрому", и новых акций в форме GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) и привлечь 500 миллионов долларов. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. Организаторами размещения назначены BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

Ранее СМИ сообщали, что другой организатор размещения - BofA Merrill Lynch - оценил "Вертолеты России" в 2,2-3,2 миллиарда долларов.

"Организаторы оценивают стоимость компании-эмитента по-разному. Инвесторы смогут сами выбрать наиболее справедливую оценку", - сказал собеседник .

Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на погашение существующей задолженности и на финансирование обязательств по выкупу акций у миноритарных акционеров.

ОАО "Вертолеты России" - специализированная управляющая компания, создано в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации ОАО "ОПК "Оборонпром".

"Вертолеты России" управляют вертолетостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолетная сервисная компания".

В 2010 году консолидированная выручка ОАО "Вертолеты России" по МСФО выросла на 42% и составила 2,2 миллиарда долларов. В прошлом году компания поставила 214 вертолетов.